中泰證券股份有限公司
關于
紹興貝斯美化工股份有限公司
創業板向特定對象發行股票
之
發 行 保 薦 書
保薦機構（主承銷商）
2021 年 10 月
聲 明
中泰證券股份有限公司（以下簡稱“本保薦機構”、“保薦機構”或“中泰證券”）接受紹興貝斯美化工股份有限公司（以下簡稱“貝斯美”、“公司”或“發行人”）的委托，擔任貝斯美本次創業板向特定對象發行股票（以下簡稱“本次發行”）的保薦機構及主承銷商，戴菲和萬年帥作為具體負責推薦的保薦代表人，特為其向深圳證券交易所出具本發行保薦書。
本保薦機構及保薦代表人根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《創業板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》（以下簡稱“《注冊管理辦法》”）、《發行監管問答——關于引導規范上市公司融資行為的監管要求（修訂版）》（以下簡稱“《發行監管問答》”）等有關法律、行政法規和中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）的規定，誠實守信，勤勉盡責，嚴格按照依法制訂的業務規則、行業執業規范和道德準則出具本發行保薦書，并保證所出具文件的真實性、準確性和完整性。
（本發行保薦書中如無特別說明，相關用語具有與《紹興貝斯美化工股份有限公司創業板向特定對象發行股票募集說明書》中相同的含義）
第一節 本次證券發行基本情況
一、本次證券發行保薦機構名稱
中泰證券股份有限公司（以下簡稱“本保薦機構”、“保薦機構”或“中泰證券”）
二、保薦機構指定的保薦代表人
戴菲女士：保薦代表人，經濟學碩士，現任中泰證券股份有限公司投資銀行委員會執行總經理。2008 年從事投資銀行工作，負責或參與了韋爾股份公開發
行可轉債、保隆科技 A 股 IPO、華貿物流 A 股 IPO、金隅股份 A 股非公開發行
股票、物產中大非公開發行股票、紫天科技發行股份購買資產并配套募集資金、華貿物流發行股份購買資產并配套募集資金、物產中大吸收合并物產集團并募集配套資金、金字火腿重大資產重組等項目。
萬年帥先生：保薦代表人、律師，法律碩士，現任中泰證券股份有限公司投資銀行委員會副總裁。2016 年從事投資銀行工作，參與了精研科技可轉債、華勝天成非公開發行股票、名軒可交債等項目。
三、保薦機構指定的項目協辦人及項目組其他成員
（一）本次證券發行項目協辦人
豐濤先生：現任中泰證券股份有限公司投資銀行委員會高級副總裁，曾參與或主持農尚環境、凱倫股份、福建金森、碩貝德 IPO 項目；福建金森重大資產重組項目；華勝天成、交通銀行、興業銀行、酒鬼酒非公開發行等項目。
（二）本次證券發行項目組其他成員
其他參與本次保薦工作的項目組成員還包括：林宏金、仰天、邱實、張陽洋、姬晶凱。
四、發行人基本情況
（一）發行人概況
中文名稱：紹興貝斯美化工股份有限公司
成立日期：2003-03-31
法定代表人：陳峰
統一社會信用代碼：91330604747735048A
注冊資本：121,150,000 元
公司注冊地址：浙江省紹興市上虞區杭州灣上虞經濟技術開發區經十一路 2號
郵編：312369
電話：0575-82738301
傳真：0575-82738300
電子郵件：dongban@bsmchem.com
公司網站：www.bsmchem.com
股票上市交易所：深圳證券交易所
股票簡稱：貝斯美
股票代碼：300796
經營范圍：許可項目：危險化學品生產（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。一般項目：化工產品生產（不含許可類化工產品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；貨物進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
（二）發行人股權結構
截至 2021 年 6 月 30 日，公司股本總額為 121,150,000.00 股，股本結構如下：
股份性質 股份數量（股） 比例（%）
一、有限售條件股份 59,297,222 48.95
其中：境內一般法人持股 58,913,722 48.63
境內自然人持股 383,500 0.32
二、無限售條件股份 61,852,778 51.05
其中：人民幣普通股 61,852,778 51.05
股份性質 股份數量（股） 比例（%）
三、股份總數 121,150,000 100.00
（三）前十名股東情況
截至 2021 年 6 月 30 日，公司前十大股東情況如下：
序號 股東名稱 股東性質 持股 持股數（股） 限售股份數
比例 量（股）
1 寧波貝斯美投資控股有 境內非國有法 27.23% 32,983,722 32,983,722
限公司 人
2 嘉興保航股權投資基金 其他 9.66% 11,699,100 -
合伙企業（有限合伙）
3 新余吉源投資管理合伙 其他 8.21% 9,945,000 9,945,000
企業（有限合伙）
4 新余鼎石創業投資合伙 其他 7.51% 9,100,000 9,100,000
企業（有限合伙）
5 新余常源投資管理合伙 其他 2.95% 3,575,000 3,575,000
企業（有限合伙）
6 上海焦點生物技術有限 境內非國有法 2.82% 3,420,000 -
公司 人
7 寧波廣意投資管理合伙 其他 2.73% 3,310,000 3,310,000
企業（有限合伙）
8 寧波君安控股有限公司 境內非國有法 2.72% 3,289,474 -
人
9 李欣 境內自然人 2.32% 2,813,300 -
10 陳錦棣 境內自然人 2.04% 2,466,551 -
合計 68.18% 82,602,147 58,913,722
（四）發行人上市以來歷次籌資、派現及凈資產額變化情況
公司自上市以來歷次籌資、派現及凈資產額的變化情況如下表所示：
首發前最近一期末凈資產額 60,533.95 萬元
（2019 年 9 月 30 日）
發行時間 發行類別 籌資凈額（萬元）
歷次籌資情況 2019 年 11 月 首次公開發行 39,297.76
合計 39,297.76
首發后累計派現金額 1,574.95 萬元
（含稅）
本次發行前最近一期末凈資
產額（2021 年 6 月 30 日） 107,081.64 萬元
（未經審計）
（五）發行人主要財務數據及財務指標
1、主要財務數據
（1）最近三年一期合并資產負債表主要數據
單位：萬元
項目 2021-6-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
資產總計 130,531.54 130,623.40 119,879.11 67,609.32
負債合計 23,449.90 26,835.97 18,942.10 12,479.31
所有者權益合計 107,081.64 103,787.43 100,937.00 55,130.01
歸屬于母公司所有者 105,949.25 102,715.41 99,843.45 54,180.42
權益
（2）最近三年一期合并利潤表主要數據
單位：萬元
項目 2021年1-6月 2020年度 2019年度 2018年度
營業收入 27,596.52 40,454.35 49,409.20 46,522.17
營業利潤 4,370.49 4,831.22 6,215.79 9,179.24
利潤總額 4,310.87 4,279.23 7,356.42 9,232.48
凈利潤 3,803.08 3,819.62 6,509.23 8,138.25
歸屬于母公司所有者 3,742.72 3,841.15 6,365.28 7,795.20
的凈利潤
（3）最近三年一期合并現金流量表主要數據
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