浙江爭光實業股份有限公司
ZHEJIANG ZHENGGUANG INDUSTRIAL CO., LTD.
（住所：杭州市余杭區塘棲鎮工業開發區）
首次公開發行股票并在創業板上市
之上市公告書
保薦人（主承銷商）
（住所：深圳市紅嶺中路 1012 號國信證券大廈 16-26 層）
二〇二一年十一月
特別提示
如無特別說明，本上市公告書中的簡稱或名詞的釋義與本公司首次公開發行股票招股說明書中的相同。
爭光股份股票將于 2021 年 11 月 2 日在深圳證券交易所上市。本公司提醒投
資者應充分了解股票市場風險及本公司披露的風險因素，在新股上市初期切忌盲目跟風“炒新”，應當審慎決策、理性投資。
第一節 重要聲明與提示
一、重要聲明與提示
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并依法承擔法律責任。
深圳證券交易所、有關政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者認真閱讀刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的本公司招股說明書“風險因素”章節的內容，注意風險，審慎決策，理性投資。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱本公司招股說明書全文。
二、投資風險揭示
本次發行的發行價格 36.31 元/股，不超過剔除最高報價后網下投資者報價
的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金和符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金報價中位數、加權平均數孰低值 36.3186 元/股；根據中國證監會《上市公司行業分類指引》（2012 年修訂），發行人所屬行業為“C26 化學原料和化學制品制造
業”。中證指數有限公司于 2021 年 10 月 13 日（T-4 日）發布的該行業最近一
個月平均靜態市盈率為 48.42 倍，同行業可比公司 2020 年扣除非經常性損益后的歸母凈利潤攤薄后平均市盈率為 55.84 倍，本次發行對應的 2020 年扣除非經常性損益后孰低的歸母凈利潤攤薄后市盈率為 54.59 倍，高于中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率，低于可比公司 2020 年扣非后平均靜態市盈率，存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。本次發行存在因取得募集資金導致凈資產規模大幅度增加導致凈資產收益率下滑并對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。發行人和保薦機構（主承銷商）提請投資者關注投資
風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。
本公司提醒廣大投資者注意首次公開發行股票（以下簡稱“新股”）上市初期的投資風險，廣大投資者應充分了解風險、理性參與新股交易。
具體而言，上市初期的風險包括但不限于以下幾種：
（一）漲跌幅限制放寬
創業板股票競價交易設置較寬的漲跌幅限制，首次公開發行并在創業板上市的股票，上市后的前 5 個交易日不設漲跌幅限制，其后漲跌幅限制比例為 20%。深圳證券交易所主板新股上市首日漲幅限制比例為 44%、跌幅限制比例為 36%，次交易日開始漲跌幅限制比例為 10%，創業板進一步放寬了對股票上市初期的漲跌幅限制，提高了交易風險。
（二）流通股數量較少
上市初期，原始股股東的股份鎖定期為 36 個月或 12 個月，網下限售股鎖定
期為 6 個月。本次發行后，公司總股本為 13,333.3334 萬股，其中無限售條件流通股票數量為 31,614,501 股，占發行后總股本的比例為 23.71%。公司上市初期流通股數量較少，存在流動性不足的風險。
（三）股票上市首日即可作為融資融券標的
創業板股票上市首日即可作為融資融券標的，有可能會產生一定的價格波動風險、市場風險、保證金追加風險和流動性風險。價格波動風險是指，融資融券會加劇標的股票的價格波動；市場風險是指，投資者在將股票作為擔保品進行融資時，不僅需要承擔原有的股票價格變化帶來的風險，還得承擔新投資股票價格變化帶來的風險，并支付相應的利息；保證金追加風險是指，投資者在交易過程中需要全程監控擔保比率水平，以保證其不低于融資融券要求的維持保證金比例；流動性風險是指，標的股票發生劇烈價格波動時，融資購券或賣券還款、融券賣出或買券還券可能會受阻，產生較大的流動性風險。
三、特別風險提示
本公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必仔細閱讀本公司招股說明書“第四節 風險因素”一節的全部內容，并應特別關注下列風險因素：
公司主營業務為離子交換與吸附樹脂產品的研發、生產和銷售，并致力于產品在新領域的推廣與應用，所屬的新材料行業是國民經濟重要的基礎性、支撐性產業，廣泛應用于工業水處理、食品及飲用水、核工業、生物醫藥、環保、電子、濕法冶金等國民經濟多個領域。公司所處行業及其服務的下游產業與宏觀經濟形勢存在較高關聯度，宏觀經濟的波動將通過對公司下游行業的影響傳導至公司所屬行業，從而對公司的經營狀況產生影響。雖然公司受單個下游領域的影響較小，但如果未來全球經濟發生較大波動，以及當前在供給側改革“去杠桿”“去產能”等宏觀政策調控的背景下，我國的經濟增速如持續放緩，影響了公司下游行業的需求，將會對公司的經營狀況造成不利影響，進而影響公司的盈利能力。
（二）環境保護風險
公司嚴格遵循國家環保政策和法規的要求，通過不斷改進生產工藝、加大環保投入，各項污染物排放和治理得到較好的控制，基本符合國家環保部門的要求，
報告期內公司環保投入金額分別為 2,410.09 萬元、2,604.07 萬元和 2,314.99 萬元。
但是隨著國家經濟發展模式的轉變和可持續發展戰略的實施，國家可能制定并實施更為嚴格的環保法規，環保政策將日益完善，環境污染治理標準日益提高，公司在環保方面的投入將不斷增加，從而對公司經營業績產生一定影響。此外，盡管公司嚴格執行相關環保法規及政策，但隨著公司生產規模的不斷擴大，“三廢”污染物排放量將會相應增加，不能完全排除在環保方面出現意外情況的可能。如果公司因“三廢”處理、排放不達標而對環境造成污染，并引致環保監管部門采取相應的監管或處罰，將會給公司造成一定的損失。
（三）安全生產風險
公司在生產過程中使用了部分危險化學品，如硫酸、鹽酸、氯甲醚，其具有易燃性、腐蝕性、毒害性等特質，對存儲、運輸、加工和生產都有著特殊的要求，若處理不當則可能會發生火災等安全事故，威脅生產人員的健康和安全。雖然公司在安全生產和操作流程等方面制定了完善的制度并嚴格執行，但是公司的日常經營仍然存在發生安全事故的潛在風險，一旦發生安全事故，因安全事故造成財產、人員損失或者因安全事故造成的整改、停產等將對公司日常經營造成不利影
響。同時，公司生產所需的安全生產許可證每三年換發一次，若公司未能在有效期屆滿前取得新證，將對公司生產造成不利影響。
（四）市場競爭風險
公司作為全國離子交換與吸附樹脂行業的知名企業，具備規模、品牌、產業鏈、成本、區位等諸多競爭優勢，擁有較強的核心競爭力。近年來離子交換與吸附樹脂行業發展勢頭良好，導致行業新增產能增長較快，市場競爭日益激烈，其主要表現為落后工藝產能過剩。如果公司不能充分利用現有優勢，繼續優化產業鏈及產品結構，提高現有產品性能，滿足不同新興領域客戶的需求，或者當原材料價格上漲，但因市場競爭原因公司無法將成本轉嫁至下游客戶，公司將面臨盈利能力下滑、市場占有率無法持續提高等風險。
第二節 股票上市情況
一、股票注冊及上市審核情況
本上市公告書是根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》、《創業板首次公開發行股票注冊管理辦法（試行）》和《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020 年修訂）》等國家有關法律、法規及規范性文件的規定，并按照《深圳證券交易所創業板股票上市公告書內容與格式指引》編制而成，旨在向投資者提供有關公司首次公開發行股票并在創業板上市的基本情況。
2021 年 8 月 27 日，中國證券監督管理委員會發布證監許可[2021]2803 號文，
同意浙江爭光實業股份有限公司首次公開發行股票的注冊申請，具體內容如下：
“一、同意你公司首次公開發行股票的注冊申請。
二、你公司本次發行股票應嚴格按照報送深圳證券交易所的招股說明書和發行承銷方案實施。
三、本批復自同意注冊之日起 12 個月內有效。
四、自同意注冊之日起至本次股票發行結束前，你公司如發生重大事項，應及時報告深圳證券交易所并按有關規定處理。”
經深圳證券交易所《關于浙江爭光實業股份有限公司人民幣普通股股票在創業板上市的通知》（深證上[2021]1064 號）同意，本公司發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所創業板上市，股票簡稱“爭光股份”，股票代碼“301092”；
本次發行 33,333,334 股，其中 31,614,501 股無限售股票將于 2021 年 11 月 2 日起
上市交易。
二、股票上市的相關信息
（一）上市地點及上市板塊：深圳證券交易所創業板
（二）上市時間：2021 年 11 月 2 日
（三）股票簡稱：爭光股份
（四）股票代碼：301092
（五）本次公開發行后的總股本：13,333.3334 萬股
（六）本次公開發行的股票數量：3,333.3334 萬股，本次發行全部為新股，無老股轉讓
（七）本次上市的無流通限制及鎖定安排的股票數量：31,614,501 股
（八）本次上市的有流通限制或鎖定安排的股票數量：101,718,833 股
（九）戰略投資者在本次公開發行中獲得配售的股票數量和鎖定安排：本次發行不涉及戰略投資者
（十）發行前股東所持股份的流通限制及期限
本次發行前股東所持股份的流通限制及期限參見本上市公告書之“第八節重要承諾事項”之“一、本次發行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定股份、延長鎖定期限以及股東持股及減持意向等承諾”。
（十一）發行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾
公司本次發行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾詳見本上市公告書之“第八節 重要承諾事項”之“一、本次發行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定股份、延長鎖定期限以及股東持股及減持意向等承諾”。
（十二）本次上市股份的其他限售安排
1、網下發行部分采用比例限售方式，網下投資者應當承諾其獲配股票數量的 10%（向上取整計算）限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起 6 個月。即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為 6 個月，限售期自本次發行股票在深交所上市交易之日起開始計算。這部分賬戶對應的股份數量為 1,718,833 股，占發行后總股本的 1.29%。
（十三）公司股份可上市交易日期如下：
本次發行后 可上市交易日期
類別 股東姓名 （非交易日遞延）
持股數量（股） 持股比例（%）
首次公開發行 沈建華 69,480,00
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