杨智呈

浙江爭光實業股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上 市之上市公告書提示性公告 保薦機構(主承銷商):國信證券股份有限公司 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 經深圳證券交易所審核同意,浙江爭光實業股份有限公司(以下簡稱“發行 人”或“本公司”)發行的人民幣普通股股票將于 2021 年 11 月 2 日在深圳證券交 易所創業板上市,上市公告書全文和首次公開發行股票并在創業板上市的招股說明書全文披露于中國證監會五家指定信息披露網站(巨潮資訊網,網址 www.cninfo.com.cn; 中 證 網 , 網 址 www.cs.com.cn; 中 國 證 券 網 , 網 址 www.cnstock.com;證券時報網,網址 www.stcn.com 和證券日報網,網址 www.zqrb.cn),所屬網頁二維碼:巨潮資訊網 ,供投資者查閱。 一、上市概況 (一)股票簡稱:爭光股份 (二)股票代碼:301092 (三)首次公開發行后總股本:13,333.3334 萬股 (四)首次公開發行股票增加的股份:3,333.3334 萬股 二、風險提示 本公司股票將在深圳證券交易所創業板市場上市,該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點,投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素,審慎做出投資決定。 本次發行的發行價格 36.31 元/股,不超過剔除最高報價后網下投資者報價的 中位數和加權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金、 全國社會保障基金、基本養老保險基金、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金和符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金報價中位數、加權平均數孰低值 36.3186 元/股;根據中國證監會《上市公司行業分類指引》(2012 年修訂),發行人所屬行業為“C26 化學原料和化學制品制造業”。中證指 數有限公司于 2021 年 10 月 13 日(T-4 日)發布的該行業最近一個月平均靜態市 盈率為 48.42 倍,同行業可比公司 2020 年扣除非經常性損益后的歸母凈利潤攤薄后平均市盈率為 55.84 倍,本次發行對應的 2020 年扣除非經常性損益后孰低的歸母凈利潤攤薄后市盈率為 54.59 倍,高于中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率,低于可比公司 2020 年扣非后平均靜態市盈率,存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。本次發行存在因取得募集資金導致凈資產規模大幅度增加導致凈資產收益率下滑并對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。發行人和保薦機構(主承銷商)提請投資者關注投資風險,審慎研判發行定價的合理性,理性做出投資決策。 三、聯系方式 (一)發行人聯系地址及聯系電話 1、 發行人:浙江爭光實業股份有限公司 2、 聯系地址:杭州市余杭區臨平美亞大廈 16 層 3、 聯系人:吳雅飛 4、 電話:0571-86319310 5、 傳真:0571-86318656 (二)保薦機構及保薦代表人聯系地址及聯系電話 1、 保薦人(主承銷商):國信證券股份有限公司 2、 保薦代表人:金駿、嚴凱 3、 聯系地址:浙江省杭州市體育場路 105 號凱喜雅大廈五樓 4、 電話:0571-85316112 5、 傳真:0571-85316108 (以下無正文) (本頁無正文,為《浙江爭光實業股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市之上市公告書提示性公告》之蓋章頁) 浙江爭光實業股份有限公司 年 月 日 (本頁無正文,為《浙江爭光實業股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市之上市公告書提示性公告》之蓋章頁) 保薦機構(主承銷商):國信證券股份有限公司 年 月 日

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