平安證券股份有限公司
關于
江蘇京源環保股份有限公司
向不特定對象發行可轉換公司債券
之
上市保薦書
保薦機構（主承銷商）
（住所：深圳市福田區福田街道益田路 5023 號平安金融中心 B 座第 22-25 層）
二〇二一年十一月
聲 明
平安證券股份有限公司（以下簡稱“本保薦機構”或“保薦機構”）接受江蘇京源環保股份有限公司（以下簡稱“發行人”、“公司”或“京源環保”）的委托，擔任京源環保向不特定對象發行可轉換公司債券的保薦機構。
本保薦機構及指定的保薦代表人根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律、行政法規和中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）及上海證券交易所的規定，誠實守信，勤勉盡責，嚴格按照依法制訂的業務規則、行業執業規范和道德準則，經過盡職調查和審慎核查，出具本上市保薦書，并保證所出具文件的真實性、準確性和完整性。
除非特別注明，本上市保薦書所使用的簡稱和術語與《江蘇京源環保股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》一致。
目 錄
聲明...... 2
目錄...... 3
一、發行人基本情況...... 4
（一）發行人概況...... 4
（二）發行人主營業務...... 4
（三）發行人核心技術...... 5
（四）發行人研發水平...... 13
（五）發行人主要經營和財務數據及指標...... 13
（六）發行人存在的主要風險...... 17
二、申請上市證券的發行情況...... 27
（一）本次發行證券的種類...... 27
（二）發行規模...... 27
（三）票面金額和發行價格...... 28
（四）發行方式及發行對象...... 28
（五）向現有股東配售的安排...... 28
（六）募集資金管理及存放賬戶...... 28
三、本次證券發行的項目保薦代表人、協辦人及項目組其他成員情況...... 28
（一）項目保薦代表人...... 28
（二）項目協辦人...... 29
（三）項目組其他成員...... 29
四、保薦機構是否存在可能影響公正履行保薦職責情形的說明...... 29
五、保薦機構承諾事項...... 30
六、本次證券發行上市履行的決策程序...... 31
七、保薦機構對發行人持續督導工作的安排...... 31
八、保薦機構和保薦代表人的聯系方式...... 32
九、保薦機構認為應當說明的其他事項...... 33
十、保薦機構對本次證券發行上市的推薦結論...... 33
一、發行人基本情況
（一）發行人概況
中文名稱 江蘇京源環保股份有限公司
英文名稱 Jiangsu Jingyuan Environmental Protection Co., Ltd.
注冊資本 107,293,500 元人民幣
法定代表人 李武林
成立日期 1999 年 3 月 30 日
股票上市地 上海證券交易所科創板
股票簡稱 京源環保
股票代碼 688096
注冊地址 南通市崇川區通欣路 109 號
辦公地址 江蘇省南通市崇川區工農南路 88 號海聯大廈 26 樓
郵政編碼 226014
董事會秘書 蘇海娟
電話 0513-85332929
傳真 0513-85332930
公司網址 http://www.jsjyep.com/
電子郵箱 suhaijuan@jsjyep.com
水處理設備的研發、設計、制造、銷售和安裝；環保成套設備、
機電設備、自動化與工業過程自動化系統集成的研制、生產、銷
售和安裝；環境污染防治工程設計、治理和施工；防腐系列產品
的研制、生產和銷售；計算機技術開發與應用；生活污水、工業
經營范圍 污水治理；環保、水處理、市政公用領域的項目開發、建設、管
理；生態環境治理；土壤治理及修復；上述技術服務及信息咨詢；
自營和代理上述商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或
禁止進出口的商品和技術除外）；(經營范圍中涉及制造、生產的
另設分支機構經營)。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后
方可開展經營活動）
（二）發行人主營業務
公司自成立以來，一直專注于工業水處理領域。公司在深耕電力行業水處理領域的同時，積極向鋼鐵、化工、市政、金屬制品等領域拓展。公司依托工業廢水電子絮凝處理技術、智能超導磁介質混凝沉淀技術、高難廢水零排放技術和高
難廢水電催化氧化技術等核心技術，主要向大型企業客戶提供環保水處理專用設備設計、咨詢、系統集成、銷售以及工程承包業務。
公司的主要產品為工業水處理專業設備及系統，該產品根據客戶實際水處理需求設計生產，公司所銷售的工業廢污水處理設備及系統和給水處理設備及系統均為定制化產品；同時，公司還為客戶提供工業水處理相關的設計與咨詢服務，以及與設備集成銷售相關的工程施工服務。
（三）發行人核心技術
公司一貫重視關鍵核心技術的研發和積累，視其為公司構建競爭優勢以及保持可持續發展的基礎，公司擁有核心技術 19 項。在傳統水處理工藝和技術的基礎上，研發出了工業廢水電子絮凝處理技術、智能超導磁介質混凝沉淀技術、高難廢水零排放技術、高難廢水電催化氧化技術及其他核心技術（包括低能耗清洗技術、水壓式中水回用技術、網格攪拌絮凝反應、高密度原水處理技術、自動刮泥技術、新型組合式集水技術、動態混合技術、組合排泥技術、一體化深層過濾技術、電化學循環水在線除垢技術、可移動式車載高濁度廢水凈化處理技術、高濃度有機廢水微電解技術、智能型高難度廢水蒸發技術、低阻力短程連續刮泥技術、立式同軸緊湊型可拆卸電子絮凝技術等）。
1、工業廢水電子絮凝處理技術
（1）核心技術基本情況
工業廢水電子絮凝處理技術是公司自主研發的核心技術，在充分發揮電子絮凝技術本身優點的情況下，通過電極不斷優化、獨特設備結構、合理電場設計等，成功研發出高效率、低投資、低成本、抗沖擊能力強的工業廢水電子絮凝處理技術，具有較高的技術壁壘，不屬于通用技術，也不存在快速迭代風險。
（2）核心技術相關專利
截至本上市保薦書簽署日，公司工業廢水電子絮凝處理技術已獲得國家實用新型專利 3 項，分別為“一種電絮凝水處理裝置（201220646891.4）”、“一種電子絮凝處理裝置（201821145942.9）”和“一種處理懸浮物廢水一體化智能工藝的電子絮凝器（ZL201922186868.6）”；軟件著作權 4 項，分別為：“京源環保高效電子絮凝脫硫廢水處理裝置軟件 V1.0”、“京源環保火電廠電子絮凝含
煤廢水處理系統軟件 V1.0”和“京源環保火電廠一體化電子絮凝水處理智能成套裝備處理系統軟件 V1.0”和“京源環保智慧水務管理云服務平臺軟件 V1.0”。
（3）核心技術應用情況
作為國內最早一批將電子絮凝技術引入工業水處理領域的企業之一，公司將工業廢水電子絮凝處理技術應用在電廠水處理領域且成功向市場推廣。經過多年發展，公司工業廢水電子絮凝處理技術已在水處理領域樹立起較強的技術優勢和市場競爭優勢。同時，公司持續進行研發創新，將工業廢水電子絮凝處理技術應用領域延伸至煤化工、精細化工、農化、電鍍、印染等工業領域。目前，公司的工業廢水電子絮凝處理系統可廣泛應用于含煤廢水、脫硫廢水、電鍍廢水等各水處理系統的預處理環節及其他有懸浮物處理需求的領域。
2、智能超導磁介質混凝沉淀技術
（1）核心技術基本情況
磁介質混凝沉淀水處理技術是基于物化法的高效吸附凈化技術，其通過必要的物理、化學反應使不同污染物形成磁性絮體，再利用磁場力快速實現污染物絮體與水體的分離，是一種對水體中污染物“主動打撈”的水體凈化技術。超導磁介質混凝沉淀水處理技術克服了目前市場上常規磁介質混凝沉淀技術中核心設備磁場強度不足且隨著設備老化而衰減、因而磁介質回收利用率低的難題，解決了核心材料不均勻系數過大、雜質過多對系統的負荷沖擊和對后道工序的不良影響的病根，提高了系統的智能化程度和可靠性，降低了操作人員的勞動強度。
（2）核心技術相關專利
截至本上市保薦書簽署日，公司智能超導磁介質混凝沉淀技術已獲得國家實用新型專利 6 項，分別為“一種撬裝式磁介質混凝脫硫廢水處理裝置
（ ZL201922413986.6 ） ” 、 “ 一 種 磁 介 質 粉 濕 法 連 續 自 動 投 加 系 統
（ ZL202021618037.8 ） ” 、 “ 一 種 偏 心 錯 流 式 磁 介 質 絮 體 解 絮 機
（ZL202021619770.1）”、“一種濕法投加的磁介質混凝沉淀成套裝置（ZL202021619782.4）”、“一種波紋輥卸料式磁介質分離機（ZL202022182346.1）”和“一種磁介質混凝反應沉淀器（ZL202022789501.6）”；軟件著作權 1 項：“京
源環保磁介質混凝沉淀系統軟件 V1.0”和“京源超導磁介質自動投加裝置軟件V1.0”。
（3）核心技術應用情況
超導磁介質可高效吸附水中的固體懸浮物（SS）、化學需氧量（COD）、總磷（TP）、藻類等污染物。隨著“超導磁介質混凝沉淀水處理集成設備”在
2021 年 6 月 21 日被納入江蘇省發布的《省重點推廣應用的新技術新產品目錄（第
26 批）》、2021 年 8 月 24 日被認定為 2021 年度南通市首臺（套）重大裝備及
關鍵部件，可以預見，在工業污水、城市污水、農村污水、黑臭水體治理等領域都將逐步得到廣泛的應用。此外，由于功能改性后的超導磁介質可以抑制磁介質中重金屬元素的滲出，當用于飲用水處理時，處理出水中重金屬離子的含量完全可以滿足飲用水衛生標準，確保飲用水安全。
3、高難廢水零排放技術
（1）核心技術基本情況
針對當前廢水零排放技術普遍存在投資高、運行成本高、副產物處置成本高等問題，公司研究開發出一套高難廢水蒸發結晶零排放工藝，包括預處理工藝、膜處理工藝以及蒸發結晶工藝，通過固液分離、分鹽技術，實現了副產物最大限度的回收利用，減少了固體廢物排放的同時產生了一定的經濟效益，真正實現了由“零液體排放”向“零廢物排放”的進步。
同時，近年來，公司針對火電、鋼鐵等有煙氣廢熱資源的工業企業，開發出以利用煙氣廢熱能源實現零排放的“高難廢水煙氣蒸發零排放技術”，實現“以廢治廢”，使系統投資成本和運行成本都得到了極大的降低。
（2）核心技術相關專利
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