證券代碼：002649 證券簡稱：博彥科技 公告編號：2021-045
債券代碼：128057 債券簡稱：博彥轉債
博彥科技股份有限公司
關于“博彥轉債”贖回實施的第三次提示性公告
公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、“博彥轉債”贖回登記日：2021 年 11 月 29 日
2、“博彥轉債”贖回日：2021 年 11 月 30 日
3、“博彥轉債”贖回價格：100.74 元/張（含當期應計利息，當期年利率為 1.0%，且當期利息含稅）
4、發行人（公司）資金到賬日：2021 年 12 月 3 日
5、投資者贖回款到賬日：2021 年 12 月 7 日
6、“博彥轉債”停止交易和轉股日：2021 年 11 月 30 日
7、“博彥轉債”擬于 2021 年 11 月 30 日停止交易，但根據《深圳證券交易所
可轉換公司債券業務實施細則》的相關規定，“博彥轉債”流通面值若少于人民幣3,000 萬元時，自公司發布相關公告三個交易日后將停止交易，因此“博彥轉債”停止交易時間可能提前，敬請廣大投資者及時關注公司屆時發布的“博彥轉債”停止交易的公告。
8、根據安排，截至 2021 年 11 月 29 日收市后仍未轉股的“博彥轉債”將被強
制贖回，本次贖回完成后，“博彥轉債”將在深圳證券交易所摘牌。持有人持有的“博彥轉債”如存在被質押或被凍結的，建議在停止交易和轉股日前解除質押和凍結，以免出現無法轉股而被贖回的情形。
9、風險提示：根據安排，截至 2021 年 11 月 29 日收市后尚未實施轉股的“博
彥轉債”，將按照 100.74 元/張的價格強制贖回，因目前二級市場價格與贖回價格差異較大，投資者如未及時轉股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風險。
一、贖回情況概述
1、觸發贖回的情形
經中國證監會“證監許可〔2018〕1846 號”文核準，博彥科技股份有限公
司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 3 月 5 日公開發行了 5,758,152 張可轉換公司
債券（以下簡稱“可轉債”），每張面值 100 元，發行總額 57,581.52 萬元。經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上〔2019〕151 號”文同意，公司可
轉債于 2019 年 4 月 2 日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“博彥轉債”，債券代碼
“128057”。根據相關法律法規和《博彥科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《可轉債募集說明書》”）的有關規定，公司本次發
行的可轉債轉股期限自 2019 年 9 月 11 日至 2025 年 3 月 5 日。
本次可轉債初始轉股價格為 8.90 元/股，因公司實施 2018 年度、2019 年度、
2020 年度利潤分配方案，博彥轉債的轉股價格歷經數次調整，最新的轉股價格為 8.50 元/股。
公司 A 股股票（股票簡稱：博彥科技、股票代碼：002649）自 2021 年 10
月 11 日至 2021 年 11 月 1 日連續 16 個交易日中有 15 個交易日的收盤價格不低
于“博彥轉債”當期轉股價格的 130%，已觸發《可轉債募集說明書》中約定的有條件贖回條款。
公司于2021年11月2 日召開的第四屆董事會第十六次臨時會議審議通過了《關于提前贖回“博彥轉債”的議案》，同意行使“博彥轉債”有條件贖回權，將按照債券面值加當期應計利息的價格贖回在贖回登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全部未轉股的“博彥轉債”。
2、贖回條款
《可轉債募集說明書》中對有條件贖回條款的相關約定如下：
在本次發行的可轉債轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公司董事會有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債：
（1）在本次發行的可轉債轉股期內，如果公司 A 股股票連續 30 個交易日
中至少有 15 個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的 130%（含 130%）；
（2）當本次發行的可轉債未轉股余額不足 3,000 萬元時。
若在前述 30 個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收
盤價格計算。
二、贖回實施安排
1、贖回價格及贖回價格的確定依據
根據《可轉債募集說明書》中有關約定，“博彥轉債”贖回價格為 100.74 元/張。計算過程如下：
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t÷365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉債持有人持有的可轉債票面總金額（每張面值 100元）；
i：指可轉債本年票面利率 1.0%；
t：指計息天數，即從上一個付息日（2021 年 3 月 5 日）起至本計息年度贖
回日（2021 年 11 月 30 日）止的實際日歷天數，即 270 天（算頭不算尾）。
據此計算：
每張債券當期應計利息=100×1.0%×270÷365=0.74 元/張
每張債券贖回價格=債券面值+當期應計利息=100+0.74=100.74 元/張
關于投資者債券利息所得扣稅情況說明如下：
對于持有“博彥轉債”的個人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發機構按 20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，扣稅后實際每張贖回價格為 100.59 元；對于持有“博彥轉債”的合格境外投資者（QFII 和 RQFII），根據《關于境外機構投資境內債券市場企業所得稅增值稅政策的通知》（財稅〔2018〕108 號）規定，暫免征收企業所得稅和增值稅，每張贖回價格為 100.74 元；對于持有“博彥轉債”的其他債券持有者，自行繳納債券利息所得稅，每張贖回價格為 100.74 元。
2、贖回對象
截至贖回登記日（2021 年 11 月 29 日）下午收市后，在中國證券登記結算
有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體“博彥轉債”持有人。
3、贖回程序及時間安排
（1）公司將在首次滿足贖回條件后的 5 個交易日內在中國證監會指定的信息披露媒體上至少刊登贖回實施公告三次，通告“博彥轉債”持有人本次贖回的
相關事項。
（2）自 2021 年 11 月 30 日起，“博彥轉債”停止交易。
（3）根據《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》的相關規定，“博彥轉債”流通面值若少于人民幣 3,000 萬元時，自公司發布相關公告三個交易日后將停止交易，因此“博彥轉債”停止交易時間可能提前，敬請廣大投資者及時關注公司屆時發布的“博彥轉債”停止交易的公告。
（4）2021 年 11 月 30 日為“博彥轉債”贖回日，公司將全額贖回截至贖回
登記日（贖回日前一交易日：2021 年 11 月 29 日）收市后登記在冊的“博彥轉
債”。
自 2021 年 11 月 30 日起，“博彥轉債”停止轉股。本次有條件贖回完成后，
“博彥轉債”將在深交所摘牌。
（5）2021 年 12 月 3 日為發行人（公司）資金到賬日。
（6）2021 年 12 月 7 日為贖回款到達“博彥轉債”持有人資金賬戶日，屆
時“博彥轉債”贖回款將通過可轉債托管券商直接劃入持有人的資金賬戶。
（7）公司將在本次贖回結束后 7 個交易日內在中國證監會指定的信息披露媒體上刊登贖回結果公告和可轉債摘牌公告。
4、其他事宜
咨詢部門：公司證券事務部
聯系人：常帆、劉可欣
電話：010-50965998
郵箱：IR@beyondsoft.com
三、公司持股 5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員在贖回條件滿足
前的六個月內交易“博彥轉債”的情況
在本次“博彥轉債”贖回條件滿足前的六個月內（即 2021 年 5 月 1 日至 2021
年 11 月 1 日期間），公司持股 5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員均不
存在交易“博彥轉債”的情形。
四、其他須說明的事項
1、“博彥轉債”自 2021 年 11 月 30 日起停止交易和轉股。但若出現“博彥
轉債”流通面值少于人民幣 3,000 萬元的情形時，自公司發布相關公告三個交易
日后將停止交易，因此“博彥轉債”停止交易時間可能提前。除此之外，“博彥轉債”贖回公告發布日至贖回日前，在深交所交易日的交易時間內，“博彥轉債”可正常交易和轉股。
2、“博彥轉債”持有人辦理轉股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進行轉股申報。具體轉股操作建議可轉債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。
3、轉股時不足一股金額的處理方法
“博彥轉債”持有人申請轉換成的股份須是整數股。轉股時不足轉換為一股的可轉債余額，公司將按照深交所有關規定，在可轉債持有人轉股當日后的五個交易日內以現金兌付該可轉債余額及該余額所對應的當期應計利息。
特此公告。
博彥科技股份有限公司董事會
2021 年 11 月 5 日
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