證券代碼：600988 證券簡稱：赤峰黃金 公告編號：2021-062
赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司
收購資產公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“赤峰黃金”）于
多倫多時間 2021 年 10 月 31 日與 Golden Star Resources Limited（以下簡稱“金
星資源”或“目標公司”）簽署《安排協議》（ARRANGEMENT AGREEMENT），公司擬通過全資子公司赤金國際（香港）有限公司（以下簡稱“赤金香港”）以每股 3.91 美元的價格，以現金方式收購金星資源全部已發行和流通的普通股的
62%，交易對價約 2.91 億美元，約合人民幣 18.62 億元（以 2021 年 10 月 29 日
中國外匯交易中心公布的人民幣匯率中間價 1 美元對人民幣 6.3907 元計算，下同），赤峰黃金為赤金香港本次交易提供母公司保證擔保；第三方出資比例為 38%，即 1.79 億美元，約合人民幣 11.41 億元；各方根據出資比例獲得相應比例的目標公司股份。
本次交易不構成關聯交易，亦不構成重大資產重組。
本次交易實施不存在重大法律障礙。
本次交易尚需獲得必要的審批或備案，包括但不限于取得中國政府或其授權的有關部門，參與本次交易第三方的內部審核，目標公司管轄權法院批準、股東批準、監管批準（包括加納政府不反對、加納證券交易委員會和加納證券交易所的批準等）。
本次交易已經公司董事會和監事會審議通過，尚需提請股東大會審議。
本次交易最終能否成功尚存在不確定性，請投資者注意風險。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情況
公司于多倫多時間 2021 年 10 月 31 日與 Golden Star Resources Limite d （以
下簡稱“金星資源”或“目標公司”）簽署《安排協議》（ARRANGEMENTAGREEMENT）等相關協議，公司擬通過全資子公司赤金國際（香港）有限公司（以下簡稱“赤金香港”）以每股 3.91 美元的價格，以現金方式收購金星資源全部
已發行和流通的普通股的 62%，交易對價約 2.91 億美元，約合人民幣 18.62 億元
（以 2021 年 10 月 29 日中國外匯交易中心公布的人民幣匯率中間價 1 美元對人
民幣6.3907元計算，下同），赤峰黃金為赤金香港本次交易提供母公司保證擔保；
第三方出資比例為 38%，即 1.79 億美元，約合人民幣 11.41 億元；各方根據出資
比例獲得相應比例的目標公司股份。
本次交易對價為每股 3.91 美元，較目標公司在紐約證券交易所上市普通股
于《安排協議》簽署前一交易日，即 2021 年 10 月 29 日的收盤價每股 3.15 美元
溢價 24.13%。
在遵守安排協議規定的前提下，公司將與第三方共同收購目標公司全部已發行和流通的普通股。公司全資子公司赤金香港出資比例為 62%，約合人民幣18.62 億元，獲得目標公司相應比例的股份。本次交易對公司不構成重大資產重組。
（二）本次交易的決策程序
公司于2021年10月31日召開的第七屆董事會第四十一次會議審議以11 票
同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過《關于簽署<安排協議>及其相關協議的議案》。
公司獨立董事發表了獨立意見，同意本次交易安排，簽署《安排協議》及相關協議，并將該事項提交股東大會審議。
公司于 2021 年 10 月 31 日召開的第六屆監事會第二十七次會議審議以 3 票
同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過《關于簽署<安排協議>及其相關協議的議案》。
（三）交易生效尚需履行的審批及其他程序
本次交易已經董事會、監事審議通過，尚需提請股東大會審議。
本次交易尚需獲得必要的備案或審批，包括但不限于取得中國政府或其授權的有關部門，參與本次交易第三方的內部審核，目標公司管轄權法院批準、赤峰黃金及目標公司股東批準、監管批準（包括但不限于加納政府不反對、加納證券交易委員會和加納證券交易所的批準等）。
二、交易各方當事人
（一）赤峰黃金基本情況詳見公司網站 www.600988.com.cn。
（二）赤金國際（香港）有限公司，英文名稱：Chijin International (HK)Limited，
注冊地址位于香港九龍長沙灣道 788 號羅氏商業廣場 6 樓 603 室，系赤峰黃金在
香港設立的全資子公司，為本次交易的買方主體。赤峰黃金為赤金香港本次交易提供母公司保證擔保。
（三）目標公司詳細資料見該公司網站：http://www.gsr.com/。
公司、控股股東及實際控制人與目標公司在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在關聯關系，亦不存在可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系，本次交易不構成關聯交易。
三、交易標的基本情況
（一）目標公司概況
本次交易標的為金星資源全部已發行和流通的普通股。金星資源是一家根據加拿大聯邦法律成立并存續的公司，注冊地址位于加拿大安大略省，總部位于英國倫敦，股票在加拿大多倫多證券交易所（TSX:GSC）、紐約證券交易所（NYSEAMERICAN:GSS）和加納證券交易所（GSE:GSR）上市。
金星資源是一家國際性的黃金勘探生產企業，核心資產是位于加納的 Wassa
金礦。截至 2021 年 6 月 30 日，金星資源共發行 115,725,047 股普通股，由單一
大股東 LA MANCHA 公司持有 33%，其余股份由機構投資人和公眾股東持有，公司在紐約股票交易所、多倫多股票交易所和加納股票交易所三地上市。
為將 Wassa 金礦置于一個具有加速增長投資財務能力的更大平臺中，造福于
所有的加納利益相關者，通過擴大投資進一步發掘項目潛力，并為股東實現較好的收益，目標公司決定與買方實行此交易，即向實體轉讓其全部已發行和流通的普通股并退市。
（二）主要資產及其運營情況
金星資源核心資產為位于加納的 Wassa 金礦，目前持有其 90%股份，另外
10%由加納政府持有。金星資源持有 Wassa 金礦股權權屬清晰，不存在未公開披露的抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及未公開披露的訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施。
1. 項目位置
Wassa 金礦位于加納西部地區 Wassa 東區 Akyempim村附近的鄉村，距港口
塔科拉迪以北 80 公里，加納首都 Accra 西北 150 公里。當地氣候為半濕潤熱帶
氣候，全年分旱雨兩季，平均溫度 25-30°，礦區交通便利，由國道連接，基礎設施良好。
加納是非洲政權、政策穩定，黃金采掘業發達的國家，有眾多大型國際礦業公司在加納經營黃金礦山，包括紐蒙特黃金、金田、英美資源、金羅斯等。
2. 礦權情況
Wassa 礦山于 1992 年 9 月取得采礦租約，期限 30 年，將于 2022 年 9 月到
期。Wassa 租約規定開采面積為 5,289 公頃，后為滿足礦業委員會地方電網的要求重新進行了邊界申請，預計開采總面積將增加至 6,496 公頃。截至 2020 財年，Wassa 礦山累計已產黃金 240 萬盎司。
加納政府已出具關于礦權延續的確認函。確認函確認，Wassa 礦權租約的持
有人已遵守并將繼續遵守 2006 年《礦產和采礦法》（第 703 號法案）規定的關于持有瓦薩采礦租約及租約項下活動的全部義務；持有人如根據《2006 年礦產和采礦法》（第 703 號法案）的要求正式提出續期申請，并基于 Wassa 采礦租約的持有人繼續遵守其所有監管要求，加納政府將應申請批準延長 Wassa 礦權租約的期限；在持有人已保持必要的合規性前提下，Wassa 礦權租約的所有權變更本
3. 資源情況
Wassa 金礦是位于加納最大黃金成礦帶阿散蒂（Ashanti）金礦帶上一座大型、
年輕的黃金在產礦，礦山于 2005 年開始露天生產，在 2017 年 1 月 1 日開始了井
下生產。根據目標公司 NI43-101 標準技術報告，截至 2020 年 12 月 31 日，礦山
共有資源量 1,172 萬盎司（364.8 噸），平均品位 3.53 克/噸，其中探明+控制的資
源量為 353.7 萬盎司（110 噸）。具體如下表所示：
資源量級別 礦石量 品位 金屬量 金屬量
（百萬噸） （克/噸） （噸） （千盎司）
探明 5.90 4.45 26.3 843
控制 23.37 3.59 83.9 2,694
推斷 74.02 3.44 254.6 8,183
合計 103.29 3.53 364.8 11,720
Wassa 金礦位于阿散蒂成礦帶有利地段，由于目前投入地勘工作有限，除了
主礦體外，大都局限于淺部和有礦體出露的地段；Wassa 金礦區控礦構造規模大、成礦物質運移通道暢通、具有良好的賦礦空間，熱動力充足，且經多期次成礦疊加，存在很好的找礦潛力。
4. 生產設施
目標公司于 2002 年 9 月自渣打銀行收購 Wassa 礦山 90% 的股權，收購時
Wassa 礦山主要以露天開采為主，通過堆浸法年處理量約 300 萬噸。2005 年，Wassa 礦山的 CIL 選礦加工廠建成并正式投產，2013 年加工廠產能得到提升，年處理能力為 270 萬噸。自 2015 年開始轉入地下礦開采。
Wassa 礦山目前生產區域具備完善的生產系統，井下設備設施齊全，維修車
間、泵站、逃生系統等建設完備。目標公司主要基礎設施包括：（1）日處理能力約8000t的選冶廠；（2）現場燃氣發電廠，共兩臺發電機組，總裝機功率為26MW，配兩臺 8MVA 主變壓器(11KV/34.5KV)；（3）尾礦庫；（4）膏體充填站工藝流程和設備完善；（5）營地及生活區。
5. 主要財務數據
目標公司按國際財務報告準則編制財務報表，由普華永道會計師事務所(PWC)審計并出具無保留意見審計報告。目標公司最近一年及一期主要財務數據如下：
單位：美元千元
項目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
資產總額 383,485 343,861
負債總額 341,946 318,087
資產凈額
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