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中信建投證券股份有限公司 關于 江蘇通靈電器股份有限公司 首次公開發行股票并在創業板上市 之 上市保薦書 保薦機構 二〇二一年十月 保薦機構及保薦代表人聲明 中信建投證券股份有限公司及本項目保薦代表人陳昶、趙溪尋已根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）等法律法規和中國證監會及深圳證券交易所有關規定，誠實守信，勤勉盡責，嚴格按照依法制訂的業務規則和行業自律規范出具上市保薦書，并保證所出具文件真實、準確、完整。 目 錄 釋 義 ...... 3 一、發行人基本情況...... 6 二、發行人本次發行情況...... 14 三、本次證券發行上市的保薦代表人、協辦人及項目組其他成員情況...... 14 四、關于保薦機構是否存在可能影響公正履行保薦職責情形的說明...... 15 五、保薦機構對本次證券發行的內部審核程序和內核意見...... 16 六、保薦機構按照有關規定應當承諾的事項...... 18 七、本次發行符合相關法律規定...... 19 八、持續督導期間的工作安排...... 22 九、保薦機構關于本項目的推薦結論...... 23 釋 義 在本上市保薦書中，除非另有說明，下列詞語具有如下特定含義： 一、普通名詞釋義 發行人、公司、通靈股份、 指 江蘇通靈電器股份有限公司 股份公司 控股股東、尚昆生物 指 江蘇尚昆生物設備有限公司（前身為江蘇尚昆光伏科技有 限公司） 實際控制人、嚴榮飛家族 指 嚴榮飛、孫小芬、李前進、嚴華 韓華新能源（啟東）有限公司、HANWHA SOLUTIONS CORPORATION（原交易主體為 Hanwha Q CELLS & ADVANCED MATERIALS CORPORATION（簡稱“Hanwha 韓華新能源 指 Q Cells”）,2020 年 1 月由 HANWHA SOLUTIONS CORPORATION 合并并更名）、Hanwha Q CELLSAustralia Pty Ltd、Hanwha Q CELLS GmbH 系公司主要客戶之一， 合并披露為韓華新能源 無錫尚德太陽能電力有限公司、洛陽尚德太陽能電力有限 公司、無錫尚德益家新能源有限公司、深圳尚德太陽能電 無錫尚德 指 力股份有限公司、江蘇順風光電電力有限公司、常州尚德 太陽能電力有限公司，系公司主要客戶之一，合并披露為 無錫尚德 隆基樂葉光伏科技有限公司、泰州隆基樂葉光伏科技有限 公司、滁州隆基樂葉光伏科技有限公司、浙江隆基樂葉光 伏科技有限公司、大同隆基樂葉光伏科技有限公司、銀川 隆基樂葉光伏科技有限公司、西安隆基清潔能源有限公 隆基樂葉 指 司、咸陽隆基樂葉光伏科技有限公司、隆基（香港）貿易 有限公司、江蘇隆基樂葉光伏科技有限公司、嘉興隆基樂 葉光伏科技有限公司、西安隆基綠能建筑科技有限公司、 LONGI (KUCHING) SDN.BHD和LONGi Solar Technology （U.S.）Inc.，系公司主要客戶之一，合并披露為隆基樂葉 天合光能股份有限公司、常州天合亞邦光能有限公司、合 肥天合光能科技有限公司、天合光能（常州）科技有限公 天合光能 指 司、天合光能（常州）光電設備有限公司、鹽城天合國能 光伏科技有限公司、常州天合合眾光電有限公司、天合光 能（宿遷）科技有限公司、天合光能（義烏）科技有限公 司，系公司主要客戶之一，合并披露為天合光能 晶澳太陽能有限公司、合肥晶澳太陽能科技有限公司、上 海晶澳太陽能科技有限公司、晶澳（揚州）太陽能科技有 限公司、晶澳（邢臺）太陽能有限公司、晶澳太陽能香港 晶澳太陽能 指 有限公司、義烏晶澳太陽能科技有限公司、晶澳（揚州） 新能源有限公司、張家口晶澳太陽能有限公司、JASOLAR INTERNATIONAL LIMITED、JASolar USA, Inc.，系公司 主要客戶之一，合并披露為晶澳太陽能 REC 指 REC Solar Pte.Ltd、REC Americas LLC，系公司主要客戶 之一，合并披露為 REC 報告期 指 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-6 月 本次發行 指 發行人首次公開發行人民幣普通股股票并在深圳證券交 易所創業板上市的行為 A 股 指 人民幣普通股 《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》 《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》 《公司章程》 指 《江蘇通靈電器股份有限公司章程》 股東大會 指 江蘇通靈電器股份有限公司股東大會 董事會 指 江蘇通靈電器股份有限公司董事會 監事會 指 江蘇通靈電器股份有限公司監事會 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所 指 深圳證券交易所 保薦機構、保薦人、主承 指 中信建投證券股份有限公司 銷商、中信建投證券 發行人會計師、立信會計 指 立信會計師事務所有限公司、立信會計師事務所（特殊普 師事務所、立信 通合伙） 發行人律師、律師、錦天 指 上海市錦天城律師事務所 城 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 二、專業術語釋義 Technischer überwachüngs Verein，簡稱 TUV，意為德國技 TUV 指 術監督協會，是德國官方授權的政府監督組織。該協會經 由政府授權和委托，進行工業設備和技術產品的安全認證 及質量保證體系和環保體系的評估審核 Underwriter Laboratories Inc，簡稱 UL，意為美國保險商實 UL 指 驗室。為美國產品安全認證的權威機構，經其所作的產品 認證簡稱為“UL 產品安全認證”，該認證為美國市場公認 的產品安全認證標準 CE 指 Conformite Europeene，簡稱 CE，是由歐盟立法制定的、 有關于安全合格的一項強制性認證要求 VDE 指 Verband der Elektrotechnik，簡稱 VDE，意為德國電器電子 協會 Restriction of Hazardous Substances，簡稱 RoHS，指歐盟《關 RoHS 指 于限制在電子電器設備中使用某些有害成分的指令》，為 歐盟立法制定的強制性標準，主要用于規范電子電氣產品 的材料及工藝標準，使之更加有利于人體健康及環境保護 Japan Electrical Safety & Environment Technology JET 指 Laboratories，簡稱 JET，指日本電氣安全環境研究所，是 日本具有影響力和權威的國家級認證機構 太陽能光伏發電系統的簡稱，即利用太陽電池半導體材料 光伏 指 的光伏效應，將太陽光輻射能直接轉換為電能的一種新型 發電系統，有離網運行和并網運行兩種方式 光伏組件 指 由若干太陽能電池組合封裝而做成的發電單元 “531”光伏新政 指 2018 年 5 月 31 日，國家發改委、財政部、國家能源局聯 合發布了《關于 2018 年光伏發電有關事項的通知》（發改 能源〔2018〕823 號 注：本上市保薦書中若出現合計數尾數與各單項數據之和尾數不一致的情形，均為四舍五入原因所致。 一、